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2019年絕熱節能材料行業經濟運行分析

作者:中國絕熱節能材料協會    發布時間: 2019-12-30

 2019年絕熱節能材料行業經濟運行分析

一、國家產業政策的支持

1、國家發改委頒布《產業結構調整指導目錄》(2019年本),鼓勵類產業包括“巖棉復合材料制品/部品;氣凝膠節能材料;A 級阻燃保溫材料制品,建筑用復合真空絕熱保溫材料,保溫、裝飾等功能一體化復合板材”。限制類包括巖棉低于年產3萬噸生產線和玻璃棉年產低于8000噸生產線。鼓勵類目錄將得到國家相關政策扶持,限制類促進產業轉型升級,新版準入條件將促進行業健康發展。

2、住房和城鄉建設部《建筑防火通用規范》第二次征求意見稿,對建筑物的保溫材料防火等級較現行《建筑物防火設計規范》變化較大。不利于A無機保溫材料,有利于B類保溫材料,希望引起企業重視,采取應對措施。協會積極征求行業企業、專家意見,并去函建設部標準定額司,從生命安全、財產安全的角度,提議燃燒性能A級的保溫產品應該得到推廣。

、絕熱節能材料行業經濟運行情況

(一)行業整體情況

絕熱節能材料行業總體運行平穩,前三季度產量同比降低6.73%。相比整個建材行業的銷售增加,絕熱行業銷售收入基本持平,行業的效益水平小幅下降,規模以上企業數量略有增加。
 

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表1   2019年前三季度絕熱節能材料生產量

序號

產品名稱

計算單位

2018年1-9月

2019年1-9月

1

巖礦渣棉及制品

萬噸

320

280

2

玻璃棉及制品(包括火焰棉)

萬噸

74

75

3

硅酸鋁纖維及制品

萬噸

43

45

4

硬質類絕熱制品

萬噸

46

42

5

有機類絕熱制品

萬噸

200

200

6

復合硅酸鹽及制品

萬噸

15

15

7

礦棉吸聲板

萬m2

12000

12300

8

鋁箔面硬質聚氨酯夾芯板

萬m2

80

90

9

鋁箔面硬質酚醛夾芯板

萬m2

1700

1000

10

鋼絲網架等夾芯板

萬m2

7600

8000

11

建筑用金屬面絕熱夾芯板

萬m2

9000

8900

12

建筑現場復合金屬面絕熱制品

萬m2

24000

25000

13

纖維噴涂絕熱制品

萬m2

300

300

14

真空絕熱板

萬m2

1100

1300

15

外墻外保溫用酚醛泡沫板

萬m2

1500

1400




(二)分產業情況

1、巖棉行業

2019年新建巖棉生產線約10條,我國巖礦棉產能合計超過750萬噸,巖礦棉生產線超過320條,產量約280萬噸,預計全年產量超過320萬噸,低于2018年產量水平,價格水平處于低位,多數企業效益不是很理想。產能超過30萬噸的省份達到9個,主要集中在華北及華東地區,山東、安徽、河南三省的產能增長較快;河北省占全國產能的28%,其產能下降幅度加大。

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 圖2全國巖棉生產線分布圖

 

表2  2010-2019年巖礦棉及制品行業產量    單位:萬噸


產品名稱

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019.1-9

巖礦棉及制品

140

177

195

203

205

224

281

340

280



華東、華北地區由于產能過剩,今年產量與去年基本持平,由于焦炭價格、樹脂價格穩定在較高位置,提高了生產成本,加之價格下降,企業的利潤水平下降幅度較大,一般企業的國標巖棉低于3000元,大企業有品牌影響力的產品價格能夠達到3500元左右,品牌影響力明顯提升。

2019年產能仍保持增長態勢,但增速明顯放緩;單線大產能已成趨勢,新增生產線中電爐比例明顯增加;雖然產能擴張的趨勢有所放緩,但市場需求并沒有明顯擴大,供需關系仍處于供大于求的失衡狀態,導致產業產能無法滿負荷釋放,在未來相當長的一段時間內,供大于求的格局仍將持續。這是建材各個產業發展必經的過程,絕熱節能材料也未能幸免,希望行業盡快度過此關。在國內經濟下行壓力加大、環保形勢不斷加碼的大背景下,巖棉產業只有堅持技術創新、產品創新、不斷豐富產品應用,注重產業鏈的協調,才能驅動產業發展,促進轉型升級。

巖棉產品研發注意差異化發展,研發不同密度產品復合生產,開發工程應用纖維,農業應用巖棉,在大家努力下,作為絕熱材料行業產能最大的產業巖棉會有美好的前景。

2、礦棉行業

近幾年,冶煉鐵合金企業為消除冶煉的廢渣并實現對其綜合利用的目的,通過技術創新和研發實現了利用液態熱熔渣(1400~1450℃左右)采用電爐生產工藝,應用巖棉后續生產線組織生產鐵合金熱熔渣礦棉和制品,鐵合金熱熔渣礦棉相比冷礦渣生產可節省能源40%~60%。

目前的行業發展現狀,在短短5-6年的時間,產能達到65-70萬噸的能力,其中,礦渣棉產能達到40萬噸左右;粒狀棉產能25-30萬噸左右。利用鐵合金熱熔渣生產礦棉的企業主要分布在山西、山東、云南、河北、寧夏、內蒙古、上海等地區(見表3)。

市場情況:粒狀棉質量達標且可滿足市場需求,有一定成本優勢。板材類制品多用于彩鋼夾芯板。按照GB/T23932-2009建筑用金屬面絕熱夾芯板的規定,巖棉、礦渣棉除熱荷重收縮溫度外,應符合GB/T11835的規定,密度應大于100kg/m3;玻璃棉除熱荷重收縮溫度外,應符合GB/T13350的規定,并且密度不可小于64kg/m3。

趨勢展望:鐵合金熱熔渣礦棉的生產企業應在提高生產技術工藝水平和完善配套設備的基礎上,一是對其進行進一步的研發,可通過對原料的調制提升礦棉質量,力爭達到有關巖棉的國家標準滿足其物化指標。二是在現有產品物化指標的前提下,研發并推廣其他應用市場和領域。如:開發用于種植、水土保持的巖棉產品;礦渣微晶玻璃;砂石骨料、廣場磚等。

 

國內液態熱熔熔渣企業位置分布狀況主要分布情況(單位:條/萬噸)見表3。

 3  國內熱熔渣棉生產線概況表

序號

省地

產能

巖棉生產線/產能

粒狀棉生產線/產能

預建生產線/產能

1

山西平遙

6

1/2

 

 

2

山西交城

12

2/4.5

3/7.5

2條板線

3

國新

2

1/2

 

 

4

太鋼

7

1/3.5

1/3.5

 

5

稷山

 

 

 

3條粒狀棉

6

山東煒燁

2

1/2

 

 

7

臨沂

5

2/2.5

 

 

8

濰坊特鋼

3

1/3

 

 

9

云南建水

4

1/2

1/2

 

10

河北平山

3.5

 

1/3.5

 

11

河北涉縣

4

1

1

 

12

寧夏吉元

18

4/3

2/3

 

13

內蒙烏蘭察布

15

3/2.5

3/2.5

 

14

內蒙普澤

10

4/10

 

 

15

安徽蕪湖

4

2/2

 

 

16

內蒙古赤峰

2

2

 

 


3、玻璃棉

據不完全統計,2019年全國共有玻璃棉生產線近106條,產量近115萬噸,其中無甲醛玻璃棉1萬噸,企業數量約40家。(注:北美產銷量約220萬噸)受限于玻璃棉市場產能過剩、市場不景氣、環保壓力、原材料和人工成本上升,玻璃棉企業的利潤率水平出現進一步下滑,開工率進一步降低。
 

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圖3 全國分省市玻璃棉生產線分布圖

 

表4  2010-2019年玻璃棉行業產量   單位:萬噸

產品名稱

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

玻璃棉

54.7

45

67

74

80

64

80

100

120

115


河北大城仍然有全國約47%以上的產能,然而,受限于環保壓力的影響,河北地區企業開始布局向省外市場如江西、四川等地轉移,其中江西2019年新引入產能約12萬噸,躍居全國第二大玻璃棉生產基地,引起業內廣泛關注,目前全國玻璃棉產能主要分布在河北、江西,湖北、山東、四川等地區。

2019年1-3季度全國玻璃棉產量及價格比2018年同期略低,鑒于2019年的玻璃棉產能嚴重過剩、京津冀環保壓力持續增大和宏觀經濟發展放緩,全國現有生產線開工嚴重不足,預計2020年全國玻璃棉價格和產量將會出現不同程度的下滑。為此,一些企業正在積極轉型升級或產能轉移,河北的企業一方面在本地區持續加大環保投入,同時在江西、四川和廣東布局玻璃棉生產基地;另外一些企業聚焦于特殊應用,謀求向高端多元化發展。

4、硅酸鋁纖維

目前國內陶瓷纖維生產線230多條,產能在100萬噸左右,2019年前三季度產量40萬噸??偟漠a能有所增長,產量有所下滑,標準型產品價格3000元左右,企業標準型品種價格低位運行,高端產品銷售較好。產能主要集中在山東、河北、內蒙、河南等地區。

硅酸鋁纖維的生產采用電爐熔融,所以耗電量較高,產能布局在電量豐富且電價便宜的省份比較合適。

5、泡沫玻璃

2019年泡沫玻璃產能近70萬立方米,產量60萬立方米,目前泡沫玻璃價格范圍在2000-3000元每立方米(美國標準),國標價格750-1300元每立方米,產能分布主要在河北、浙江、江蘇。行業發展情況較好。

泡沫玻璃產品質量雖然符合ASTM標準,但非關鍵指標較國外產品還有差距,泡沫玻璃生產加工過程中高能耗、多粉塵的環保壓力,生產線長,產能低,價格高于同類保溫產品,不能滿足建筑市場大面積需求,需要企業聯合科研機構在資金、環保技術投入力量進行優化改進,將好產品能夠更親民,才能使行業走的更健康、更遠,成為一個真正的綠色、環保行業。

6、酚醛

2019年全年改性酚醛板銷售65萬立方米左右。預計2019年上半年酚醛銷量近30萬立方米左右,銷售價格與2018年持平。無機板市場逐步擴大規模,預計2019年將出現一個無機板的銷售高峰,但是伴隨著各地質檢部門加大監察力度,大量的劣質無機板被查處,無機板的質量管控還是比較棘手的問題。隨著政府的行業去產能及供給側改革政策的影響,高品質的酚醛保溫板發展態勢良好,低質量的產品產量受到抑制。

我國酚醛樹脂產量約300萬噸,共有生產企業近200家,主要集中在華東地區,尤其是產量較大的廠家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市,主要有濟南圣泉集團股份有限公司、南京太爾、上海歐亞合成材料公司、上海雙樹塑料廠、山東宇世巨、圣萊克特等。

7、橡塑

橡塑保溫制品全國產能960萬立方米,近188條生產線,正在生產的生產基地有57個。產能主要集中在河北、廣東、江蘇,河北大城的橡塑產能占全國總產量的近80%,主要集中在華美集團、神舟保溫公司、華能中天、金威等公司。橡塑產業缺少總體產業布局,行業發展處于戰國時期,企業們注意投資的風險,防止產能過快布局,而產生過剩產能風險。

8、保溫裝飾一體板

保溫裝飾一體板經過十幾年的發展,行業發展步入快速發展軌道。2019年行業發展勢頭好于2018年,受制于環保壓力,一些小企業的產能受到擬制,大企業產量增長較快。

企業數量變化不大,行業產能發揮率由40%提高到50%。受綠色建筑(節能)政策及產品技術優勢(相對薄抹灰體系)驅動,2019年行業增速較快,產量及應用量約7000萬平方米以上。

預計2020年房屋建筑的外墻外保溫市場對一體板的需求量在約1.0億平方米,2025 年有望提高至約3 億平方米左右,一體板行業未來將有較好的發展前景和市場空間。 

9、氣凝膠材料行業運行情況

2018年我國氣凝膠行業規模約18.57億元,其中氣凝膠材料規模約5.42億元,氣凝膠制品市場規模約13.15億元。2018年我國氣凝膠產業細分結構占比中,氣凝膠制品占比超過70%,占有市場份額最大。2018年我國氣凝膠材料國內市場需求總量為3.82萬立方米,氣凝膠制品消費量從2014年的3.10萬噸增長至2018年的6.85萬噸。目前,我國氣凝膠行業下游主要集中在建筑材料、軍工航天領域,2018年我國建筑材料行業氣凝膠需求量占比高達43.7%,軍工航天領域占比37.5%。

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2019年11月6日,國家發展改革委修訂發布了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》氣凝膠節能材料被列為絕熱節能材料行業鼓勵類項,對行業發展將起到巨大推動作用。

10、真空絕熱板(VIP)

2019年我國VIP企業數量20余家,年產能5000萬平方米,實際銷量約4000萬平方米,產值約40億元,受益于綠色節能建筑相關政策,與2018年相比快速增長,增長率達到60%。其中冷鏈銷售相對穩定,增長幅度較小,約15億元,80%用于出口,年增長率50%。2018年以來VIP利潤率有了大幅度提升,2019年新增VIP企業5家,產能預計1000萬平方米。初步形成了原材料/芯材/膜材/復合產業鏈穩定的生產和銷售企業,專業化細分格局逐步形成。

真空絕熱板國家標準在玻纖院/南航/相關企業的聯合努力下,于2019年9月開始發布實施,有利促進了真空絕熱板的產業,提高了市場認可度,形成新的投資領域,預計到2020年投資規模達20億以上。2018年和2019年,南航連續兩年舉行以中國VIP企業為主超級絕熱材料論壇,著眼VIP國際領先技術,聚焦VIP產業發展,以冷鏈和建筑為引導,大力培養我國VIP技術人才。

真空絕熱板下游應用領域廣泛,隨著我國向高質量發展經濟模式轉變,真空絕熱板的市場發展前景廣闊。

五、行業發展存在的問題

1、巖棉行業局部產能過剩,企業經營難度增加,再加以局部地區的環保治理和行業管理不盡完善,存在劣幣驅逐良幣現象,企業增收不增利,企業效益下滑,嚴重影響了行業的積極性,造成行業的投資損失,過剩地區或產能應該想辦法走出去,積極產業轉移,向高質量產品發展轉變。

2、產業升級緩慢,企業產品技術同質化嚴重,造成市場上同質產品供大于求,產品銷售困難,而行業內高品質產品供應緊缺,價格穩定在高位,有些產品還需要進口,企業應加大技術升級的投入,研發差異化產品,開展多層次應用,以滿足社會對高質量產品的需求。

3、行業存在要素生產率低、產品質量、人才缺乏等行業共性問題,影響行業的發展壯大;人才短缺成為困擾行業發展的一個突出問題,行業協會將組織業內專家、學者力量在行業內開展集體培訓或者定點企業的培訓,為行業發展的人才攻堅貢獻力量。

4、行業還存在企業規模小、集中化程度低,領軍企業較少。歐洲的洛科威一家公司巖棉產量超過200萬噸,而我們國家巖棉最大的企業產能只有20多萬噸,差距還是很大的。希望行業內加快產業重組步伐,培育行業龍頭企業,做大做強行業,為國家節能事業服務。

5、企業要重視環保問題,在當下綠水青山就是金山銀山的政策號召下,對絕熱節能材料行業以窯爐為主要生產工藝的制造企業,節能減排是保證正常生產的主題,且是今后行業發展的主題。

6、絕熱節能材料行業目前還處于發展的初級階段,創新只限于單個產品的創新,缺少系統性配套融合的創新,創新企業的溢出效應也沒有體現出來,還需要我們企業家們繼續努力。

六、行業發展趨勢展望

1、行業整體發展隨著國民經濟發展而發展,房地產及固定資產投資的增量降低,在經濟下行壓力下,絕熱節能材料行業面臨局部產能過剩、需求增速降低,行業企業除了開拓增量市場之外,行業產品應該在存量基礎上,進行市場開拓,在已有設施更新換代上下功夫,分析需求特點,制定合適的產品策略。據估算,已有建筑保溫層完善年需要保溫材料500萬噸,已有建筑市場的改造需求,超過每年的新增需求,廣大會員應該在既有建筑節能市場發力,推出新產品,新的安裝技術,適應已有建筑市場的需求,向存量市場發展。

2、產能過剩的產業,如巖棉,開發復合巖棉制品、不同密度復合產品、裝飾板材產品等,除開拓建筑保溫市場之外,應該拓展產品應用領域,農業領域、工程纖維領域、摩擦材料領域等。

3、2020年是我國全面建成小康社會的收官之年,依靠生產要素投資、出口拉動以及消費拉動的高速增長已經不屬于這個階段了,基數小的時候可以,現在是不合適的,所以中央提出新常態,就是采取一種更好的、穩穩當當的持續的發展。絕熱節能材料行業也進入一個新時代,新常態的穩穩當當的發展階段,與當前國民經濟發展情況相吻合。

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