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2018年絕熱節能材料行業經濟運行分析

作者:中國絕熱節能材料協會    發布時間: 2018-12-30

 

2018年絕熱節能材料行業經濟運行分析

一、2018年前三季度國民經濟發展態勢

2018年前三季度國內生產總值65萬億元,按照可比價格計算,同比增長6.7%。第三季度當季GDP同比增長6.5%,較第二季度放緩0.2個百分點,且創2009年以來新低,顯示經濟有再次下臺階的壓力。

第二產業加速回落,受房地產與基建投資放緩影響,建筑業同比增長2.5%,創20年以來最低值。房地產業同比增長4.1%,較上季放緩0.1個百分點,

從發電煤耗等數據看,同比增速較9月和上年同期均大幅下滑、高爐開工率維持低位,隨著中美貿易摩擦影響逐漸顯現以及全球復蘇共振接近尾聲,外需也將逐步走弱,加之秋冬季節能環保督查將進一步限制工業企業生產,預計第四季度工業增加值仍將承壓。

1-9月,全國固定產投資(不含農戶)同比增長5.4%;房地產開發投資增速回落,1-9月全國房地產開發投資88665億元,同比增長9.9%。

第二產業增加值的回落、固定資產和房地產投資的回落,對建材行業的增速影響較大,也同時影響了絕熱節能材料的增速。

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國內固定資產投資增速和房地產投資增速


從長期角度來看,我國長期發展的優勢和潛力也是比較充足的。一是我們擁有超過13億人口的龐大市場,中等收入群體不斷擴大,孕育著消費升級的巨大潛力;二是我們擁有比較完整的產業體系,日益完善的基礎設施,隨著供給側結構性改革的逐步推進,供給能力和水平逐步提升,將不斷適應日益增長的消費增長需要;三是我們擁有比較豐富的人力資本,勞動力總量超過9億,有1.7億受到高等教育和職業教育的高素質人才,勞動力的比較優勢仍然存在;四是目前宏觀政策的空間和余地比較大,通脹水平比較低,財政赤字率也處于比較低的水平,政府的負債率也是處于合理區間,外匯儲備仍然充足,這些方面來看宏觀政策操作空間比較大,有利于我們把長期的優勢、長期的潛力釋放出來,支撐中國經濟繼續行穩致遠,也是行業保持穩定向好的基礎。

今年經濟發展形勢穩中求進,預計GDP6.6%,明年經濟可能稍低于今年。

二、2018年前三季度建材行業運行態勢

2018年前三季度,面對經濟下行的嚴峻形勢,建材工業堅持穩中求進總基調,按照高質量發展要求,統籌穩增長、調結構、增效益,深入推進供給側結構性改革,全行業經濟運行保持穩中向好的發展態勢。一是由于近年來建材行業以推動供給側結構性改革為重點,在環保、質量、錯峰生產等綜合手段共同作用下,致力于產業結構調整和控制產能釋放,努力維護市場供需動態平衡的結果。而另一方面,產能嚴重過剩等結構性矛盾還沒有得到有效緩解,市場需求下滑、企業內生動力不足的問題仍然存在,行業下行壓力不斷積聚。

建材生產保持平穩。1-9月,建材工業增加值同比增長3.1%;主要建材產品生產總體保持平穩,商品混凝土、陶質磚、夾層玻璃產量同比分別增速較好。水泥、平板玻璃等產能過剩行業產品產量微增,其中水泥產量15.8億噸,同比增長1%,平板玻璃產量6.5億重量箱,同比增長0.4%。

收入利潤大幅增長。1-9月,建材行業完成主營業務收入3.7萬億元,同比增長14.5%,增速高于工業平均值5.1個百分點;實現利潤3109億元,同比增長44.8%;銷售利潤率8.5%,高于工業平均值2.1個百分點,盈利能力持續提升。

出口交貨持續增長。1-9月累計完成出口交貨值1178億元,同比增長15%。目前建材行業傳統主要出口商品出口量已接近飽和,預計2019年建材出口需求比2018年會有所下降。

 

建材行業三個新的發展趨勢:

1、由中低端發展開始轉向高端發展,進入由中國制造和中國創造并舉的新時代。建材行業向高端發展的同時,也必將帶動上下游和相關產業的發展,進而跨界發展,例如一體板行業多數企業都是跨界發展的典范。

2、由重視節能減排轉向綠色低碳發展。綠色低碳發展能夠提升產業發展水平,促進產品結構優化,增加新的經濟增長點。

3、新的發展業態日新月異,帶來新的增長點。全國傳統建材行業加大淘汰落后產能,不達標被停產企業越來越多,但卻是實現了銷售收入和利潤總額增的雙增長,主要得益于新業態的上下游產業鏈、縱橫結合的產業群發展,以及新型的、現代化的手段與經濟融合發展。

三、絕熱節能材料行業發展現狀及各行業分析

(一)絕熱節能材料行業現狀

1-9月,絕熱節能材料行業總體運行平穩。行業規模以上企業692家,比去年增加50家,營業收入470億元,同比增加19.2%,利潤總額26.1億元,同比減少0.1%。規模以上企業的整體銷售收入增加,主營業務成本增加,總資產增加,資產負債率增加,虧損企業家數增多,每家虧損企業的平均虧損額度小幅增加;虧損企業的增加導致利潤總額降低,行業整體凈資產降低。規模以上企業的經營狀況反應了行業的生產總體狀況,也是行業總體的一個縮影,企業數量增加,競爭加劇,產量增速下降,企業效益下滑。

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圖1 絕熱節能材料近幾年產量及增速

2018年1-9月絕熱節能材料產量:

序號

產品名稱

計算單位

2017年1-9月

2018年1-9月

1

巖礦渣棉及制品

萬噸

268

320

2

玻璃棉及制品(包括火焰棉)

萬噸

69

74

3

硅酸鋁纖維及制品

萬噸

36

43

4

硬質類絕熱制品

萬噸

45

46

5

有機類絕熱制品

萬噸

210

200

6

復合硅酸鹽及制品

萬噸

14

15

7

礦棉吸聲板

萬m2

11000

12000

8

鋁箔面硬質聚氨酯夾芯板

萬m2

100

80

9

鋁箔面硬質酚醛夾芯板

萬m2

1706

1700

10

鋼絲網架等夾芯板

萬m2

7320

7600

11

建筑用金屬面絕熱夾芯板

萬m2

9025

9000

12

建筑現場復合金屬面絕熱制品

萬m2

24100

24000

13

纖維噴涂絕熱制品

萬m2

290

300

14

真空絕熱板

萬m2

1105

1100

15

外墻外保溫用酚醛泡沫板

萬m2

1450

1500

(二)行業分類分析

1、巖棉

截止2018年9月,全國巖棉企業約150多家,巖棉生產線近300條,年總產能近650萬噸,產量320萬噸,成為行業內產量最大的產業,2018年新建巖棉礦棉生產線40條以上。

國內巖棉企業主要集中在河北、江蘇、山東、安徽三個省份,占比超過60%。河北地區產能超多200萬噸,局部產能過剩,企業生產不太正常。

巖棉產品價格同一地區內,由于產品等級不一樣,價格差距較大,高質量等級產品價格在高位保持穩定,低等級產品價格下降較多,市場競爭激烈。

東北地區及內蒙古自治區近兩年巖棉生產線建設數量較大,也存在產能過剩的風險。

由于國家對冶金排放廢渣的環保稅收加大力度,冶金企業為了減少廢渣處理費用支出,加大固體廢棄物的循環利用的力度,尤其是在山西、內蒙古、寧夏等冶金企業較多的地區,建設了多條礦渣棉生產線,由于礦渣棉其原料來源屬性,產品質量水平達不到建筑用巖棉制品的要求,如果用于建筑外墻外保溫存在著較大的安全質量隱患。

市場競爭加劇。由于人工、環保、原材料尤其是焦炭價格上升,提升了巖棉產品的成本,但是新建生產線的增加,增加了市場產品供應量,加劇了市場競爭,造成了產品價格下降,河北地區價格下降最為明顯,最低價格低于成本價,給企業造成了較大的競爭壓力,不利于行業的發展。

面臨環保的壓力。巖棉生產企業應該加大生產工藝技術改造力度,根據京津冀大氣污染治理方案要求:巖棉企業在重污染天氣采用沖天爐生產工藝的生產線必須停止生產,而同時,采用電爐生產工藝可以不用停工,目前國內采用電爐生產工藝的生產線數量很少,希望巖棉企業高度重視這一環保政策,積極跟進國家的技術升級要求,保證企業的可持續生產。

注意投資風險。隨著2018年大量生產線的投產造成了巖棉產品的局部地區產能過剩,嚴重影響了企業效益。提醒準備新上生產線企業,注重市場調研,不要盲目上線,謹慎布局,避免投資損失。

注重功能性產品的研發。國內巖棉產品的質量與國外產品相差不大,但在產品應用研發方面的差距較大,希望企業注重產品應用的研發,開拓巖棉產品新的應用領域,結合國家農村振興戰略,開發用于種植、水土保持的巖棉產品。

巖礦棉行業即將進產業整合時期,也是一個產生行業巨頭的時代,請會員企業練好內功,引領行業發展,避免企業在競爭中敗下陣來。

2、玻璃棉

2018年1-9月,玻璃棉產量74萬噸,玻璃棉產能小幅增加,受限于環保壓力以及國家宏觀調控影響,原材料成本的上升,玻璃棉企業的利潤率水平小幅下滑。玻璃棉企業主要分布在河北、山東、四川等地區,其中河北大城及河間擁有超過全國50%以上的產能。行業內的大型生產企業受制于環保壓力開始考慮產業轉移并提前全國布局。

3、硅酸鋁纖維

目前國內陶瓷纖維生產線200多條,產能在80-90萬噸左右,主要集中在山東、河北、內蒙古、河南等地區。先進產能生產線設計產能為1萬噸;而行業內多數生產線規模只有2-3千噸的,其規模小、單日產能低、能耗高,急需結構升級。

2018年1-9月產量43萬噸,總的產能、產量都有所增長,得益于石化投資的增加,光熱發電、廢氣處理的需求增加,高端陶瓷纖維需求量增幅較大;由于環保壓力低端小產能陶瓷纖維退出明顯,提高了行業的整體發展質量。山東魯陽是行業的龍頭企業,生產線數量占全國數量的六分之一,產能占全國總數量的三分之一。

4、硬質類絕熱材料及制品

泡沫玻璃產能60-70萬立方米,產量46萬噸,與去年相比稍有增加,價格變化不大,產能分布主要在河北、浙江、江蘇,其中,河北廊坊地區占總產能50%。行業內企業從資源再利用、廢渣處理入手,建設以冶金尾礦為原料的泡沫玻璃生產線,布局大西北地區,服務于域內的石油化工產業。

泡沫玻璃產品質量較國外高質量還有差距,同時面臨高能耗及多粉塵的環保壓力,需要企業聯合科研機構在資金、環保技術投入力量,來改善面臨的問題,才能使行業走的更健康、更遠,成為一個真正的綠色、環保行業。

硅酸鈣絕熱制品今年企業生產產量與去年相似,生產企業生產運行受制于環保壓力,企業在脫硫脫硝投入資金較大。行業有30多家企業,設計產能約40萬m3,行業進步很快,目前能生產密度在160kg/m3的輕質產品。

5、有機類絕熱節能材料

受到建筑防火規范GB50016—2014的影響,EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有機類絕熱材料在外墻保溫的應用出現較大的下降,產量及應用量呈下降趨勢。

(1)EPS材料

2017年底國內苯乙烯總產能將超900萬噸。上半年苯乙烯的暴漲暴跌行情,令EPS企業難以把握采購成本,盈利狀況不佳;近幾年EPS部分落后產能逐步淘汰,部分裝置處于長期停車狀態;2017年環保檢查力度升級,對本就疲弱的需求面來說可謂是雪上加霜,EPS產能出現下滑??傮w上受建筑用量的減少,EPS消費量連續五年下滑。

中國EPS年產能600多萬噸,產能利用率近幾年一直維持在40%多,并且產品還主要集中在中低端領域,國內的需求量在200多萬噸,再加出口外貿的幾十萬噸,EPS行業是產能嚴重過剩的產業。

2018年EPS市場起伏跌宕,五月份達到年內高點1.4萬元左右,六月份快速下跌到1.2萬元左右,進入10月份以來價格出現跳水,目前價格約在1萬元,行業利潤隨價格下降而快速下跌,EPS未來幾個月趨勢易跌難漲,隨著苯乙烯價格波動整理。

隨著建筑防火規范的要求,EPS作為B2級材料其建筑應用得到極大限制,改性EPS產品作為B1級或A級材料成為EPS或XPS的替代品,建筑外保溫應用較為廣泛。

(2)聚氨酯

2014年-2016年,我國年均外墻保溫可拉動聚氨酯硬泡需求31.46萬噸、37.66萬噸和38萬噸。特別是2012年底,公安部消防局對B1級保溫材料禁令取消執行,聚氨酯保溫材料工業復蘇步伐明顯加快,全國開工的聚氨酯保溫復合板材生產線已超過250條,達到歷史最好水平。但隨著新版建筑防火規范的實施,聚氨酯保溫復合板的建筑應用量降幅很大。

(3)酚醛保溫板

2018年1-9月,節能保溫領域酚醛泡沫約占酚醛樹脂總量的20%,消費量超過20萬噸。隨著政府的行業去產能及供給側改革政策的影響,高品質的酚醛保溫板發展態勢良好,低質量的產品產量受到擬制。

我國酚醛樹脂產量約300萬噸,共有生產企業近200家,主要集中在華東地區,尤其是產量較大的廠家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市,主要有山東圣泉、太爾·愛克集團、上海歐亞合成材料公司、上海雙樹塑料廠、山東宇世巨、圣萊克特等。

(4)橡塑保溫制品

橡塑保溫制品全國產能500余萬立方米。河北大城的橡塑產能占全國總產量的近80%,產能主要集中在華美集團、神州保溫集團、華能中天等公司。

6、氣凝膠

氣凝膠行業目前產能規模較小,企業數量30家,產能產量變化不大,年生產能力1.5萬噸,折合氣凝膠氈10萬m3。受到國外專利技術訴訟影響產品出口,行業為此在國內積極應對并提出具體措施。

目前的產品應用主要以航天軍工、管道保溫、新能源汽車為主,建筑應用較少。行業產品作為一種新型材料的發展前景很好,希望廣大會員企業勇于創新,大力進行技術研發,降低產品成本,開拓擴大市場應用規模。

7、硅酸鹽復合絕熱材料

硅酸鹽復合制品年產量維持在10萬噸左右,產量較前幾年下降較多,主要是硅酸鹽復合制品多用于工業管道保溫,替代品較多,產能發揮率較低;另外受到國家環保督查的影響,造成生產線停產較多,也限制了產能發揮。該產品的發展前景一般。

8、礦棉吸音板行業

2018年礦棉吸音板行業整體運營形式較好,產能產量小幅增加,企業利潤增幅較大,全年產量1.1億平米。山西地區建設多條礦棉吸聲板生產線,其中,有粒狀棉企業自建礦棉板生產線,也有受環保壓力影響河北晉州小的礦棉吸聲板企業產能外遷到地,粒狀棉市場供應緊張。

2018年春季環保允許開工后,礦棉板一些小企業開工生產,造成粒狀棉生產需求旺盛,行業整體的效益較好。

9、復合金屬板材夾芯

復合金屬面夾芯板制品總量較2017年小幅增加,行業內創新產品也不斷涌現,現場安裝產品的便捷化程度不斷提高,產品性能也不斷優化。但是由于行業進入門檻較低,小企業較多,市場競爭激烈,企業生存環境急需改善。

由于防火安全等級的不斷提高,從而擬制了有機芯材板材的需求,但也促進了以無機絕熱材料為芯材的板材的需求,所以有機類夾芯金屬板材占比下降,而以巖棉、玻璃棉為芯材的金屬板材比例逐步增長。

10、一體板行業基本情況

全國約有200余家一體板企業,主要分布在山東、河北、江蘇、四川、新疆等省市,其中山東約40余家,河北約30余家,江蘇約20余家,四川約20余家,新疆約20余家;受綠色建筑(節能)政策驅動及產品技術優勢(相對薄抹灰體系),2018年行業穩步增速,產量及應用量約5000萬平方米以上,預計今后幾年一體板行業屬于高速發展階段。行業內企業要注意產品質量的提升,盡快提升產品品質及應用標準,行業適當設置進入門檻,避免少數企業的以次充好,影響整個行業的發展。

(三)2019年絕熱節能行業的運行趨勢展望

2019年,建國70周年,國家產業政策的加快創新型國家建設、大力實施鄉村振興戰略、推進區域協調發展將促進行業的高質量發展,國民經濟運行將探底并緩慢回升,創新型、高質量發展的企業將有很好的市場機遇。

受大氣環保壓力而造成的限產因素、供給側結構改革、去產能等因素影響,加速行業洗牌,行業將全面轉向綠色發展階段,必將淘汰環保和產品質量不達標的產品及生產企業,對提前做好轉型應對的企業而言意味著大的市場機遇。中美貿易摩擦對出口型企業會帶來影響。

黨的十九大確定了新時代、新思想、新目標、新征程,全國上下都在制定各自發展的新目標,從建材行業來說結構調整轉型升級到了一個重要的轉折期,用新的發展理念、新的發展方式,改變習慣的傳統的發展方式,靠創新驅動轉換新的動能,開創高質量發展的新時期,用新思想推動創新,用新的發展理念改變發展方式,用新的動能提升與發揮資源的有效性,是建材行業新發展一個新的轉折點,也是同屬于絕熱節能材料行業發展新的定位。絕熱節能材料行業需要多業態、強服務的發展,行業之間聯合發展、產業鏈銜接發展將是未來的發展趨勢。

四、行業存在問題與建議

1、行業整體發展隨著國民經濟發展而發展,房地產及固定資產投資的增量降低,限制了行業的行業規模持續擴大,行業產品應該在存量基礎上,進行市場開拓,在已有設施更新換代上下功夫。我國已有建筑面積400多億平方米,每年10%的產品更新換代,約4億平米建筑需要建筑保溫,需要8億平米的保溫材料,按照40-80Kg/m3,保溫層厚度80-100cm計算,則年需要保溫材料約500萬噸,已有建筑市場的改造需求,超過每年的新增需求,廣大會員應該在既有建筑節能市場發力,推出新產品,新的安裝技術,適應已有建筑市場的需求,向存量市場發展。

2、巖棉新上生產線較多,造成局部產能過剩。企業經營困難,效益下滑,嚴重影響了行業的積極性,造成行業的投資損失,過剩地區產能應該想辦法走出去,積極產業轉移,向高質量產品發展轉變。

3、產業升級緩慢,企業產品技術同質化嚴重,造成市場上同質產品供大于求,產品銷售困難,而行業內高品質產品供應緊缺,價格穩定在高位,有些產品還需要進口,企業應加大技術升級的投入,多生產高質量的產品,以滿足社會對高質量產品的需求。

4、行業存在要素生產率低、產品質量、人才缺乏等行業共性問題,影響行業的發展壯大

5、行業還存在企業規模小、集中化程度低,缺少領軍企業,希望行業內加快產業重組步伐,培育行業龍頭企業,做大做強行業,為國家節能事業服務。

6、企業要重視環保問題,在當下綠水青山就是金山銀山的政策號召下,對絕熱節能材料行業以窯爐為主要生產工藝的制造企業,節能減排是保證正常生產的主題,且是今后行業可持續發展的主題。

 

中國絕熱節能材料協會

2018年12月

 
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